低侵襲手術の普及率の継続的な向上と医療機器のアップグレードを促進する政策に牽引され、中国の医療用内視鏡市場は2025年上半期に力強い成長力を示しました。硬性内視鏡市場と軟性内視鏡市場はともに前年比55%を超える成長率を記録しました。技術革新と国内代替品の深い融合により、業界は「規模の拡大」から「品質と効率性の向上」へと移行しています。
市場規模と成長の勢い
1. 市場全体のパフォーマンス
2025年上半期、中国の医療用内視鏡市場は引き続き急速な成長を遂げ、硬性内視鏡市場は前年同期比55%以上、軟性内視鏡市場は56%以上増加しました。四半期別に見ると、国内内視鏡販売は第1四半期に金額ベースで前年同期比約64%増、数量ベースで58%増となり、医療用画像機器全体の成長率（78.43%）を大幅に上回りました。この成長は、低侵襲手術の普及率向上（全国の内視鏡手術件数は前年同期比32%増）と機器更新需要（機器更新政策により調達が37%増加）によって牽引されました。
2. 市場セグメントの構造変化
• 硬性内視鏡市場：海外ブランドの集中度が高まり、Karl StorzとStrykerの市場シェアは合計で3.51ポイント増加し、CR4比率は51.92%から55.43%に上昇しました。国内主要ブランドであるMindray MedicalとOpto-Meddyの市場シェアはわずかに縮小しました。しかし、Tuge Medicalが前年比379.07%の成長率を記録し、予想外の勝利を収めました。同社の4K蛍光腹腔鏡は、一次病院における落札率が41%に達しました。
• 軟性内視鏡市場：オリンパスのシェアは37%から30%未満に低下しましたが、富士フイルム、HOYA、そして国内ブランドの奥華（Aohua）と凱利（Kaili）メディカルは合計で3.21ポイント増加しました。CR4比率は89.83%から86.62%に低下しました。特に、使い捨て電子内視鏡市場は前年比127%の成長を記録しました。瑞柏（Ruipai Medical）や普成（Pusheng Medical）といった企業は、製品当たり1億元を超える売上高を達成し、消化器科と泌尿器科における普及率はそれぞれ18%と24%に達しました。
技術革新と製品の反復
1. コア技術のブレークスルー
• 光学イメージング：Mindray Medicalは、300万ルクスの明るさを誇るHyPixel U1 4K蛍光光源を発売しました。オリンパスVISERA ELITE IIIに匹敵する性能でありながら、価格は30%低くなっています。これにより、中国国内の光源市場シェアは8%から21%に上昇しました。MicroPort Medicalの4K 3D蛍光内視鏡システムは臨床的に検証されており、0.1mmの蛍光イメージング精度を達成し、肝胆道外科手術のアプリケーションの60%以上を占めています。
• AI統合：Kaili Medicalの超音波内視鏡プローブは0.1mmを超える解像度を誇り、AI支援診断システムと組み合わせることで、早期胃がんの検出率が11%向上しました。オリンパスのAI-Biopsyシステムは、大腸内視鏡検査における腺腫の検出率を22%向上させました。しかし、国産品への代替が加速したため、中国における市場シェアは7%低下しました。
• 使い捨て技術：Innova Medicalの第4世代使い捨て尿管鏡（外径7.5Fr、作業チャネル1.17mm）は、複雑な結石手術で92％の成功率を誇り、従来のソリューションと比較して手術時間を40％短縮します。Happiness Factoryの使い捨て気管支鏡の呼吸器外来診療所への普及率は12％から28％に急上昇し、症例当たりのコストは35％削減されました。
2. 新たな製品レイアウト
• カプセル内視鏡：安漢科技の第5世代磁気制御カプセル内視鏡は、「1人3台」の操作モードを実現し、4時間で胃部検査60件を完了しました。AI支援による診断レポート作成時間は3分に短縮され、三次医療機関への普及率は28%から45%に向上しました。
• スマートワークステーション：Mindray MedicalのHyPixel U1システムは、5G遠隔診療機能を統合し、マルチモーダルデータフュージョン（内視鏡画像、病理学、生化学）をサポートします。1台のデバイスで1日あたり150件の症例を処理でき、従来のモデルと比較して87.5%の効率向上を実現します。
政策要因と市場再編
1. 政策実施効果
• 設備更新政策：2024年9月に開始された医療機器更新のための特別融資プログラム（総額1.7兆元）は、2025年上半期に大きな成果をもたらした。内視鏡関連の調達プロジェクトは全体の18％を占め、三次病院のハイエンド機器更新は60％を超え、県級病院の国産機器調達は58％に増加した。
• 千県プロジェクトの進捗状況：県級病院における硬性内視鏡の調達割合は26%から22%に減少し、軟性内視鏡の調達割合は36%から32%に減少しました。これは、機器構成をベーシックからハイエンドへとアップグレードする傾向を反映しています。例えば、中部省のある県級病院は、富士フイルム製の超音波電子気管支鏡（EB-530US）を102万元で落札しました。これは、2024年の類似機器と比べて15%高い価格です。
2. 数量ベースの調達の影響
全国15省で実施されている内視鏡の数量基準調達政策により、外国ブランドの平均価格は38%低下し、国産機器の受注率は初めて50%を超えました。例えば、ある省の三次医療機関における腹腔鏡の調達において、国産機器の割合は2024年の35%から62%に増加し、1台あたりのコストは85万元から52万元に低下しました。
電気/照明システムの故障
1. 光源がちらつく/断続的に暗くなる
• 考えられる原因: 電源接続不良 (ソケットの緩み、ケーブルの損傷)、光源ファンの故障 (過熱保護)、電球切れの可能性。
• 対処法: 電源ソケットを交換し、ケーブルの絶縁材を確認してください。ファンが回転していない場合は、デバイスをシャットダウンして冷却してください（光源の焼損を防ぐため）。
2. 機器の漏れ（まれだが致命的）
• 考えられる原因: 内部回路の劣化(特に高周波電気外科切除内視鏡)、防水シールの不具合により回路内に液体が浸入する。
• トラブルシューティング：漏電検知器を使用して機器の金属部分に触れてください。アラームが鳴った場合は、直ちに電源を切り、メーカーに連絡して点検を受けてください。（機器の使用を中止してください。）
地域および病院レベルの調達特性
1. 地域市場の差別化
• 硬性内視鏡の購入：東部地域の割合は2.1ポイント増加し、58%となった。機器更新政策の推進により、中部地域と西部地域での調達は前年比67%増加した。四川省の県級病院では、硬性内視鏡の調達が前年比で倍増した。
• フレキシブルスコープの購入：東部地域の割合は3.2ポイント減少して61%となり、中部地域と西部地域の合計では4.7ポイント増加しました。河南省の三次医療機関におけるフレキシブルスコープの購入は前年比89%増加し、主に超音波内視鏡や拡大内視鏡といったハイエンド製品が中心となりました。
2. 病院レベルの需要階層化
• 引き続き三次医療機関が主な購入者であり、硬性内視鏡とフレキシブル内視鏡の購入額はそれぞれ総額の74%と68%を占めました。これらの医療機関は、4K蛍光腹腔鏡や電子気管支鏡といったハイエンド機器に重点を置いていました。例えば、華東地方のある三次医療機関は、KARL STORZ社製の4K胸腔鏡システム（総額198万元）を購入し、蛍光試薬のサポート費用は年間300万元を超えました。
• 県級病院：設備更新の需要が著しく、硬性内視鏡の購入における20万元以下の基本製品の割合は55%から42%に減少し、30万元から50万元の中価格帯モデルの割合は18ポイント増加しました。軟性内視鏡の購入は主に国産のKaili MedicalとAohua Endoscopyの高解像度胃カメラで、平均価格は1台あたり約35万元で、海外ブランドよりも40%低くなっています。
競争環境と企業ダイナミクス
1. 外国ブランドによる戦略調整
• 技術的障壁の強化：オリンパスは中国での AI 生検システムの展開を加速しており、30 の A 級三次病院と提携して AI トレーニング センターを設立しています。ストライカーはポータブル 4K 蛍光腹腔鏡（重量 2.3 kg）を発売し、日帰り手術センターで 57% の成功率を達成しました。
• チャネル浸透の難しさ：県級病院における外国ブランドの獲得率は、2024年には38％から29％に低下しました。一部の販売代理店は国内ブランドに切り替えており、例えば日本ブランドの華東販売代理店は独占代理店契約を破棄し、Mindray Medical製品に切り替えました。
2. 国内代替の加速
• 主要企業の業績：Mindray Medicalの硬性内視鏡事業の売上高は前年比55％増加し、契約獲得額は2億8,700万元に達しました。Kaili Medicalの軟性内視鏡事業の粗利益率は68％に上昇し、AI超音波内視鏡の消化器科への普及率は30％を超えました。
• 革新的企業の台頭：Tuge Medicalは「機器＋消耗品」モデル（蛍光剤の年間買戻し率72％）を通じて急速な成長を実現し、2025年上半期の売上高は2024年通年を上回りました。Opto-Mandyの560nm半導体レーザーシステムは泌尿器科手術の45％を占めており、輸入機器のコストより30％低くなっています。
課題と将来の展望
1. 既存の問題
• サプライチェーンリスク：ハイエンド光学部品（光ファイバーイメージングバンドルなど）の輸入依存度は依然として54%です。内視鏡部品が米国の輸出規制リストに追加されたことで、国内企業の在庫回転日数は62日から89日に増加しました。
• サイバーセキュリティの弱点：新型内視鏡の92.7%はデータ伝送に病院のイントラネットを利用しているにもかかわらず、国内の機器セキュリティ投資は研究開発予算のわずか12.3%を占めています（世界平均は28.7%）。STAR Marketに上場しているある企業は、FIPS 140-2認証を受けていないチップを使用しているため、EU MDRに基づくイエローカード警告を受けました。
2. 今後の動向予測
• 市場規模：中国の内視鏡市場は2025年に230億人民元を超えると予想されており、そのうち使い捨て内視鏡は全体の15%を占める。世界市場は401億米ドルに達すると予測されており、アジア太平洋地域が成長率（9.9%）を牽引する。
• 技術の方向性：4K超高解像度、AI支援診断、蛍光ナビゲーションが標準機能となり、スマート内視鏡の市場シェアは2026年までに35%に達すると予想されます。カプセル内視鏡は、マルチスペクトルイメージングと3D再構成技術により進化します。安漢科技の武漢拠点は、生産開始後、国内市場シェアの35%を獲得する見込みです。
• 政策効果：「設備更新」と「千県プロジェクト」は引き続き需要を喚起し、2025年下半期には県級病院の内視鏡調達量が前年比45%増加し、国産機器の受注率は60%を超えると予想されます。
政策の恩恵は引き続き発揮されています。「設備アップグレード」と「千県プロジェクト」により、今年下半期には県級病院の内視鏡調達が前年比45%増加し、国産機器の採用率は60%を超えると予想されています。技術革新と政策支援の両面に後押しされ、中国の医療用内視鏡市場は「追随」から「共走」へと移行し、質の高い発展の新たな道を歩み始めています。
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投稿日時: 2025年8月12日