低侵襲手術の普及率の継続的な上昇と医療機器の高度化を促進する政策に牽引され、中国の医療用内視鏡市場は2025年上半期に力強い成長力を見せた。硬性内視鏡と軟性内視鏡の両市場は前年比55%以上の成長を記録した。技術革新と国内代替の深い融合が、業界の「規模拡大」から「品質と効率の向上」への転換を促している。
市場規模と成長の勢い
1. 市場全体のパフォーマンス
2025年上半期、中国の医療用内視鏡市場は急速な成長を続け、硬性内視鏡市場は前年同期比55%超、軟性内視鏡市場は56%超の成長を記録しました。四半期ごとの内訳を見ると、第1四半期の国内内視鏡販売額は前年同期比約64%増、販売量は58%増となり、医療画像機器全体の成長率（78.43%）を大きく上回りました。この成長は、低侵襲手術の普及拡大（国内の内視鏡手術件数は前年同期比32%増）と機器アップグレード需要（機器アップグレード政策により調達が37%増加）によって牽引されました。
2．市場セグメントの構造変化
・硬性内視鏡市場：海外ブランドの集中が進み、カール・ストルツとストライカーの両社を合わせた市場シェアは3.51ポイント増加し、CR4比率は51.92%から55.43%に上昇した。国内大手ブランドのマインドレイ・メディカルとオプト・メディは市場シェアをわずかに縮小した。しかし、トゥーゲ・メディカルは前年比379.07%の成長率で予想外の勝者となった。同社の4K蛍光腹腔鏡は、主要病院で41%の入札成功率を達成した。
・フレキシブル内視鏡市場：オリンパスのシェアは37％から30％以下に低下したが、富士フイルム、HOYA、国内ブランドのAohuaとKaili Medicalは合わせて3.21パーセントポイント上昇した。CR4比率は89.83％から86.62％に低下した。特に、使い捨て電子内視鏡市場は前年比127％の成長を遂げた。Ruipai MedicalやPusheng Medicalなどの企業は製品1つあたり1億元を超える売上を達成し、消化器科と泌尿器科における普及率はそれぞれ18％と24％に達した。
技術革新と製品の反復
1. コア技術のブレークスルー
・光学イメージング：Mindray Medicalは、300万ルクスの明るさを誇るHyPixel U1 4K蛍光光源を発表しました。その性能はOlympus VISERA ELITE IIIに匹敵し、価格は30%低くなっています。これにより、国内光源の市場シェアは8%から21%に増加しました。MicroPort Medicalの4K 3D蛍光内視鏡システムは臨床的に検証されており、0.1mmの蛍光イメージング精度を達成し、肝胆膵外科手術における用途の60%以上を占めています。
・AI統合：Kaili Medicalの超音波内視鏡プローブは、0.1mmを超える解像度を誇ります。AI支援診断システムと組み合わせることで、早期胃がんの検出率を11パーセントポイント向上させました。オリンパスのAI-Biopsyシステムは、大腸内視鏡検査における腺腫の検出率を22%向上させました。しかし、国内製品の急速な代替により、中国における市場シェアは7パーセントポイント縮小しました。
・使い捨て技術：Innova Medical社の第4世代使い捨て尿管鏡（外径7.5Fr、作業チャンネル1.17mm）は、複雑な結石手術において92%の成功率を達成し、従来の方法と比較して手術時間を40%短縮しました。Happiness Factory社の使い捨て気管支鏡は、呼吸器外来クリニックにおける普及率が12%から28%に上昇し、症例あたりのコストが35%削減されました。
2. 新たな製品レイアウト
・カプセル内視鏡：アンハンテクノロジー社の第5世代磁気制御カプセル内視鏡は、「1人で3台の機器を使用する」操作モードを実現し、4時間で60件の胃内視鏡検査を完了しました。AI支援による診断レポート作成時間は3分に短縮され、三次医療機関における普及率は28%から45%に上昇しました。
・スマートワークステーション：マインドレイ・メディカルのHyPixel U1システムは、5Gによる遠隔診療機能を統合し、マルチモーダルデータ融合（内視鏡画像、病理、生化学）をサポートします。1台のデバイスで1日あたり150件の症例を処理でき、従来モデルと比較して効率が87.5%向上しています。
政策推進要因と市場再編
1. 政策実施の影響
・機器更新政策：2024年9月に開始された医療機器更新のための特別融資プログラム（総額1兆7000億元）は、2025年上半期に大きな成果を上げた。内視鏡関連の調達プロジェクトが全プロジェクトの18％を占め、三次医療機関におけるハイエンド機器のアップグレードが60％以上を占め、県レベルの病院における国内機器の調達が58％に増加した。
・千県プロジェクトの進捗状況：県レベルの病院が購入した硬性内視鏡の割合は26％から22％に減少し、軟性内視鏡の割合は36％から32％に減少しました。これは、機器構成が基本からハイエンドへとアップグレードする傾向を反映しています。例えば、ある中部省の県レベルの病院は、富士フイルムの超音波電子気管支鏡（EB-530US）を102万元で落札しましたが、これは2024年の同種の機器よりも15％高い価格です。
2．数量ベースの調達の影響
全国15省で実施されている内視鏡の数量ベース調達政策により、外国ブランドの平均価格が38%削減され、国産機器の落札率が初めて50%を超えた。例えば、ある省の三次医療機関による腹腔鏡の調達では、国産機器の割合が2024年の35%から62%に増加し、1台あたりのコストは85万元から52万元に下がった。
電気・照明系統の故障
1. 光源がちらつく／断続的に暗くなる
考えられる原因：電源接続不良（ソケットの緩み、ケーブルの損傷）、光源ファンの故障（過熱保護）、電球の寿命切れ間近。
・対処方法：電源ソケットを交換し、ケーブルの絶縁状態を確認してください。ファンが回転していない場合は、機器の電源を切り、冷却してください（光源の焼損を防ぐため）。
2. 機器からの漏水（稀だが致命的）
・考えられる原因：内部回路の劣化（特に高周波電気外科切除内視鏡）、防水シールの破損、回路への液体の浸入。
・トラブルシューティング：漏電検知器を使用して、機器の金属部分に触れてください。警報音が鳴った場合は、直ちに電源を切り、製造元に連絡して点検を依頼してください。（絶対に機器の使用を続けないでください。）
地域および病院レベルの調達特性
1. 地域市場の差別化
・硬性内視鏡の購入：東部地域ではシェアが2.1ポイント増加し、58%となった。中部および西部地域では、機器のアップグレード政策に牽引され、調達量が前年比67%増加した。四川省の県レベルの病院では、硬性内視鏡の調達量が前年比で倍増した。
・フレキシブルスコープの購入：東部地域ではシェアが3.2ポイント減の61％となった一方、中部・西部地域では合計で4.7ポイント増加した。河南省の三次医療機関におけるフレキシブルスコープの購入は前年比89％増加し、主に超音波内視鏡や拡大内視鏡などのハイエンド製品に重点が置かれた。
2. 病院レベルの需要階層化
・三次医療機関が引き続き主要な購入者であり、硬性内視鏡と軟性内視鏡の購入額はそれぞれ総額の74%と68%を占めた。これらの医療機関は、4K蛍光腹腔鏡や電子気管支鏡などのハイエンド機器に重点を置いていた。例えば、中国東部の三次医療機関はKARL STORZ社製の4K胸腔鏡システム（総額：198万元）を購入し、蛍光試薬の維持管理に年間300万元以上を費やした。
・郡レベルの病院：機器のアップグレードに対する需要が非常に高い。硬性内視鏡の購入において、20万元以下の基本製品の割合は55％から42％に減少した一方、30万元から50万元の中価格帯モデルの割合は18パーセントポイント増加した。軟性内視鏡の購入は主に国内メーカーの凱利医薬と奥華内視鏡の高精細胃内視鏡で、平均価格は1台あたり約35万元で、海外ブランドより40％低い。
競争環境と企業動向
1. 海外ブランドによる戦略的調整
・技術的障壁の強化：オリンパスは中国でAI生検システムの展開を加速させ、30のA級三次医療機関と協力してAIトレーニングセンターを設立しています。ストライカーは携帯型4K蛍光腹腔鏡（重量2.3kg）を発売し、日帰り手術センターで57%の採用率を達成しました。
・チャネル浸透の難しさ：郡レベルの病院における外国ブランドの勝率は、2024年には38％から29％に低下した。一部の販売代理店は国内ブランドに切り替えており、例えば、ある日本ブランドの中国東部の販売代理店は、独占代理店契約を破棄し、マインドレイメディカル製品に切り替えた。
2. 国内代替の加速
・主要企業の業績：マインドレイ・メディカルの硬性内視鏡事業の売上高は前年比55％増となり、受注額は2億8700万元に達した。カイリ・メディカルの軟性内視鏡事業では粗利益率が68％に上昇し、消化器科におけるAI超音波内視鏡の普及率は30％を超えた。
・革新的な企業の台頭：Tuge Medicalは「機器＋消耗品」モデル（蛍光剤の年間再購入率は72%）を通じて急速な成長を遂げ、2025年上半期の売上高は2024年通年の売上高を上回った。Opto-Mandyの560nm半導体レーザーシステムは泌尿器科手術の45%を占め、輸入機器のコストより30%低い。
課題と今後の展望
1. 既存の問題点
・サプライチェーンリスク：ハイエンド光学部品（光ファイバー画像バンドルなど）の輸入依存度は依然として54%にとどまっている。内視鏡部品が米国の輸出規制リストに追加されたことにより、国内企業の在庫回転日数は62日から89日に増加した。
・サイバーセキュリティの弱点：新型内視鏡の92.7%はデータ伝送に病院のイントラネットを利用しているが、国内の機器セキュリティへの投資は研究開発予算のわずか12.3%に過ぎない（世界平均は28.7%）。あるSTAR市場上場企業は、FIPS 140-2認証を受けていないチップを使用したとして、EU MDRに基づきイエローカード警告を受けた。
2. 将来動向予測
・市場規模：中国の内視鏡市場は2025年には230億元を超える見込みで、そのうち使い捨て内視鏡が全体の15％を占める。世界市場は401億米ドルに達すると予測されており、アジア太平洋地域が9.9％の成長率で市場を牽引する見込みである。
・技術動向：4K超高精細、AI支援診断、蛍光ナビゲーションが標準機能となり、スマート内視鏡の市場シェアは2026年までに35%に達すると予測される。カプセル内視鏡はマルチスペクトルイメージングと3D再構成機能を搭載してアップグレードされる。安漢科技の武漢拠点は、生産開始後、国内市場シェア35%を獲得する見込み。
・政策的影響：「機器アップグレード」と「千郡プロジェクト」は引き続き需要を生み出しています。郡レベルの病院における内視鏡の調達は、2025年下半期に前年比45%増加すると予想され、国産機器の落札率は60%を超える見込みです。
政策の恩恵は引き続き発揮されている。「機器近代化」と「千県プロジェクト」により、今年下半期の県レベル病院における内視鏡調達は前年比45%増加し、国産機器の落札率は60%を超える見込みだ。技術革新と政策支援の両方に後押しされ、中国の医療用内視鏡市場は「追随」から「共走」へと移行し、質の高い発展という新たな旅路に乗り出している。
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投稿日時：2025年8月12日